Videoen viser to dragelignende karakterer, der deltager i en dampende seksuel oplevelse. Monsteret viser sin imponerende krop frem, mens Spike-karakteren stønner af nydelse. De starter med at udforske hinandens kroppe, hvor Dragen tager kontrollen og dominerer Spike. Efterhånden som handlingen bliver mere intens, går de videre til mere intense aktiviteter, herunder oralsex og penetration. Twilight Sparkle-karakteren ser ud til at nyde hvert øjeblik af det, mens hun hopper op og ned på Monsters massive lem. Scenen ender med, at begge væsner når orgasme sammen, hvilket efterlader dem åndeløse.