En ung amerikansk mann og en kvinne i college engasjerer seg i analsex. De starter med intens blowjob-action, med den eldre mannen som tar kontroll og dominerer den yngre. Han starter med å suge partnerens kuk, gi ham en sensuell blowjob før de går videre til hardcore bareback-action. Den unge mannen stønner høyt når han blir dypt penetrert, og den eldre mannen tar ivrig inn alt. Kameraet fanger hvert øyeblikk av deres intense seksuelle møte, fra måten de kysser og kjærtegner hverandres kropper på til måten de bytter på å ri ham. Etter hvert som scenen utvikler seg, dominerer den eldre mannen den unge gutten, tar seg tid til å utforske kroppen sin og får ham til å føle seg som en ekte mann. Intensiteten i homofile eksperimentet legger til et ekstra lag med spenning til den allerede hete scenen, noe som gjør den til et must-se for fans av homofil porno.