En gruppe mænd engagerer sig i hot homoseksuel blowjob-action, der starter med en sort mand, der ivrigt behager sin partner. Han bruger sit massive lem til at glæde sin partner, før de går videre til andre stillinger, hvor mandens store sorte pik dominerer scenen. Mens mændene fortsætter med at udforske hinandens kroppe, skifter de position og begynder at give hinanden blowjobs. Intensiteten bygger sig op, indtil alle stønner og skriger af fornøjelse. Kameraet fanger hver eneste detalje af handlingen, fra måden fyrene rider på hinandens monsterpikke til den måde, mændene stønner og stønner af fornøjelse.