Dve priateľky sa zapájajú do intenzívnej paroháčskej hry, zatiaľ čo priateľ masturbuje. Jej priateľ je prichytený, ako narieka a stoná, keď dominuje jej kamarátka, ktorá používa svojho veľkého čierneho vtáka na uspokojenie svojich sexuálnych túžob. Trojka zahŕňa veľa dominancie a poníženia, pričom priateľ je úplne submisívny a preberá kontrolu. Kamera zachytáva každý moment ich stretnutia, od priateľov, ktorí si honia až po dievčatá, ktoré sú tvrdo v prdeli obrovským kohútom.