En ung mexicansk pige giver et sensuelt blowjob, stønner af fornøjelse og rider sin partner hårdt bagfra, indtil han eksploderer i hendes ansigt. Kameraet fanger hver detalje af deres intense møde, fra den måde de kysser og kærtegner hinandens kroppe til den måde, de stønner af fornøjelse.