Dvaja starší a mladí muži skúmajú svoje túžby v sérii intímnych stretnutí. Začínajú zmyselným dotykom tiel toho druhého, pričom starší muž preberá úlohu svojho dominantného partnera. Keď skúmajú navzájom svoje telá, skúmajú viac a viac, skúmajú každý centimeter svojich tiel so stále rastúcou vášňou. Mladší muž si zjavne užíva zážitok, keď sa pripája k zábave a s každým okamihom dychtivo skúma svoje vlastné telo. Kamera približuje ich telá a dáva divákom blízky a osobný pohľad na ich sexuálnu energiu. Starší muž je vidieť, ako stoná a zvíja sa rozkošou, zatiaľ čo mladší pokračuje v skúmaní svojich túžob. To je nutnosť pre každého, kto sa rád pozerá na starších a mladších mužov, ako spolu skúmajú svoju sexualitu.