Két idősebb és fiatal férfi fedezi fel vágyaikat egy sor intim találkozásban. Kezdik azzal, hogy érzékien megérintik egymás testét, az idősebb férfi veszi fel domináns partnere szerepét. Ahogy felfedezik egymás testeit, egyre többet fedeznek fel, egyre növekvő szenvedéllyel fedezik fel egymás testének minden centiméterét. A fiatalabb férfi egyértelműen élvezi az élményt, amikor csatlakozik a szórakozáshoz, minden egyes múló pillanatban buzgón kutatja a saját testét. A kamera ráközelít a testükre, így a nézők közelről és személyes rálátást kapnak szexuális energiájukra. Az idősebb férfit látni lehet nyögni és vonaglani az élvezettől, miközben a fiatalabb tovább kutatja vágyait. Ezt mindenkinek látnia kell, aki élvezi az idősebb és fiatalabb férfiak együtt történő szexualitásának felfedezését.