En ung japansk tjej i bikini och visar upp sin våta kropp på stranden. Hon ackompanjeras av en nudist, se bronzeando, som retar henne med sina fingrar och leksaker. De börjar med lite sensuella kyssar och smekningar innan de går vidare till mer intensiva aktiviteter. Tjejernas håriga fitta är täckt av sperma när hon stönar och vrider sig av njutning. Hennes partner ansluter sig sedan och börjar gnida hennes hud med sina händer och tunga, vilket får henne att stöna ännu hårdare. Han ger henne till slut en avsugning, som låter henne flämta efter luft när han för henne till orgasm. Kameran fångar varje detalj av deras intima ögonblick, från hur hennes kropp vrider sig till njutningens utseende i deras ansikten.