En ung japansk pige i bikini bliver ledsaget af en nudist, se bronzeando, der driller hende med sine fingre og legetøj. De starter med sensuelle kys og kærtegn, før de går videre til mere intense aktiviteter. Pigernes behårede fisse er dækket af sperm, mens hun stønner og vrider sig af nydelse. Hendes partner slutter sig derefter til og begynder at gnide hendes hud med sine hænder og tunge, hvilket får hende til at stønne endnu hårdere. Han giver hende endelig et blowjob, som får hende til at gispe efter luft, mens han bringer hende til orgasme. Kameraet fanger hver eneste detalje af deres intime øjeblikke, fra den måde, hendes krop vrider sig til glædens udseende på deres ansigter.