To afrikanske og svarte menn engasjerer seg i hardcore sex i en ghetto, med Brunei og Boso som prostituerte. Handlingen starter med at Brunei og Boso, to svarte og Latina-kvinner, blir nedstemte og skitne med hverandre i et hett møte. Brunetten er en dyktig elsker, og tar partnerens kuk dypt inn i munnen mens Boso ser på og stønner av nytelse. De flytter deretter til soverommet hvor de begynner å kysse lidenskapelig, med Bruneis tunge som griper om Bosos bankende lem. Det venezuelanske paret bytter deretter stilling, med Brunei som rir Bosos-skaft til hun kommer over seg selv. Det colombianske paret blir så med, med Brunei som tar kontroll og får Boso til å be om mer. Den europeiske duoen bytter på å knulle hverandre, og bruker begge hendene og munnen for å få hverandre til orgasme. Ghetto kvinner blir andpusten og fornøyde, med kroppene skjelvende av nytelse når de når nye høyder av ekstase.