En gruppe skanks engagerer sig i hardcore anal- og blowjob-action. Scenen starter med en trekant, hvor de alle er ivrige efter at udforske hinandens kroppe. De starter med at give hinanden blowjobs, skiftes til at sutte på deres store pikke og stønne af fornøjelse. Handlingen går derefter videre til noget røvfucking, hvor pigerne skiftes til at blive penetreret bagfra. Fyrene skiftes til at kneppe deres stramme huller, mens pigerne stønner af fornøjelse.