W filmie widzimy umięśnionego studenta, który chce odkryć świat zabawek analnych. Zaczyna od drażnienia siebie małym, miękkim dildem, powoli wkładając go w swoją ciasną dupkę. Kamera zbliża się do niego, a on jęczy i westchnie z przyjemności, zabierając dildę coraz głębiej w swoją ciasną dziurkę. Jego partner nie może się powstrzymać od przyłączenia się, zastępczo go rżnąc od tyłu, sprawiając, że jęczy z ekstazy. Ostatecznie dildem penetruje jego dziurkę, powodując jego kręcenia się z przyjemności. Kamera rejestruje każdy moment jego intensywnego orgazmu, gdy osiąga nowe szczyty przyjemności i bólu. To obowiązkowy film dla każdego, kto lubi obserwować młode, szczupłe nastolatki odkrywające swoją seksualność z dużymi czarnymi zabawkami.