En gravid ibenholt pige udforsker sin seksualitet med sin ven, og hun starter med at drille sin partner med nærbilleder af hendes naturlige bryster og hoppende bryster. Hun stønner af fornøjelse, mens hun bruger forskellige legetøj på sig selv, inklusive en vibrator, der fremhæver hendes kurver og stimulerer hendes fisse. Hendes venner slutter sig til og begynder at engagere sig i lidenskabelig knepning, udforske hinandens kroppe med deres fingre og tunger. Kvinden nyder fornemmelsen af at blive dybt penetreret, mens hun stønner og vrider sig i nydelse. Kameraet fanger hver eneste detalje af hendes krop, fra hendes hoppende store bryster til hendes stramme fisse.