Kimora Quinn og Mae Milano engagerer sig i hot lesbisk action, der starter med sensuel fingersætning, før de går videre til intens fisseleg. Kimora starter med at slikke Maes våde fisse, mens Mae stønner af fornøjelse. Hun fortsætter derefter med at give sin partner et anuslikkeri, hvilket efterlader ham gispende efter vejret. Da handlingen varmes op, skifter de ting op og bevæger sig til mere intime aktiviteter. De udforsker hinandens kroppe, udforsker hver tomme af deres stramme fisser. Som scenen skrider frem, skiftes pigerne til at glæde hinanden med masser af orgasmer og sprøjt. Dette er et must-watch for alle, der elsker at se smukke kvinder udforske hinandens kroppe på en så varm og lidenskabelig måde.