En ung tjej och farfar engagerar sig i het anime-action, med den unga tjejen som går runt i rummet och utforskar sina äldre partners kroppar. Hon retar honom sedan med sin kropp, tar sakta av sig kläderna och avslöjar sina uppnosiga bröst och snäva fitta. När hon blir mer tänd deltar farfar i och de ägnar sig åt intensiv hentai-action. Animationen är skickligt gjord, med varje detalj fångad perfekt. Trekanten är fylld med intensiv sexuell energi och animationen är naturtrogen, vilket gör att det känns som om du är där i handlingen. Kemin mellan karaktärerna är påtaglig, vilket ger en otroligt erotisk tittarupplevelse.