Brazylijska amatorska para oddaje się swoim najdzikszy fantazjom z pomocą ogromnego czarnego kutasa w seksownym bieliźnie, podkreślając swoje krągłości i intensywnie eksplorując swoje ciała. Kamera przybliża ich ciała, gdy badają każdy centymetr swoich dużych czarnych kutasów, jęcząc z przyjemności, gdy osiągają nowe szczyty ekstazy. W końcu oboje osiągają szczyt, ich dłonie chwytają potwornego kutas i strzelają gorącymi ładunkami na swoje twarze. To obowiązkowy film dla wszystkich, którzy kochają duże czarne kutasy, akcję z cuckold i intensywne orgazmy.