Videoen viser en fantastisk svart gudinne ved navn Mystique som er klar til å ta imot to velutstyrte menn samtidig. Hennes store pupper spretter og hennes boble rumpe ber om mer mens hun ivrig tar imot begge mennene i en dampende trekant. Scenen starter med Mystique som gir en av fyrene en blowjob, mens en annen mann ser på og blir med på moroa. Han stønner av nytelse når partneren hans støter inn i hennes fitte og fyller den med sin varme ladning. Scenen overgår deretter til en dobbel blowjob, hvor Mystique får en creampie inne i fitta. Handlingen øker når mennene bytter stilling og begynner å utforske hverandres kropper. De går alle ned på kne og gir hverandre en dobbel blowjob, og etterlater dem begge dekket av sin egen sæd. Kameraet fanger hvert øyeblikk av denne intense trekantens handling, fra skitne prat til intense orgasmer. Dette er en video som må sees av alle som elsker store pupper, blowjob og gruppe.