Videoen viser en fantastisk sort gudinde ved navn Mystique, der er klar til at tage sig af to veludrustede mænd på én gang. Hendes store bryster hopper og hendes boble rumpe beder om mere, mens hun ivrigt tager sig af begge mænd i en dampende trekant. Scenen starter med, at Mystique giver en af fyrene en blowjob, mens en anden mand ser på og deltager i det sjove. Han stønner af nydelse, mens hans partner støder ind i hendes fisse og fylder den med sin varme ladning. Scenen skifter derefter til en dobbelt blowjob, hvor Mystique får en creampie inde i hendes fisse. Handlingen bliver varmere, da mændene skifter position og begynder at udforske hinandens kroppe. De går alle ned på knæ og giver hinanden en dobbelt blowjob, så begge er dækket af deres egen sperm. Kameraet fanger hvert øjeblik af denne intense trekant, fra beskidte snak til intense orgasmer. Dette er en video, der skal ses af alle, der elsker store bryster, blowjob og gruppe.