En gruppe brasilianske kvinder, herunder Pamela, Paola og Nicole, deltager i et udendørs orgie på en Masrakesh Club. De tre kvinder er alle klædt ud i sexet lingeri og høje hæle, som de praler med, mens de bliver nede og beskidte med hinanden. Pigerne starter med at kysse og kærtegne hinandens kroppe, inden de går videre til noget varmt forspil. De skiftes til at glæde hinanden med deres store bryster og store røve ved hjælp af legetøj og fingre for at stimulere dem. Mændene engagerer sig også i forskellige seksuelle handlinger, herunder oralsex og penetration. Scenen er optaget i en offentlig ramme, hvilket øger spændingen i hele oplevelsen. Dette er en rigtig fest, der helt sikkert vil efterlade dig forpustet og vil have mere.