En fantastisk transseksuell deltar i hardcore anal action, kledd i sexy antrekk. Kvinnen suger ivrig på kuken hans mens hun stønner av glede. Mannen kan ikke holde seg lenger og skyter lasten over hele det nydelige ansiktet hennes. Videoen avsluttes med at den transseksuelle tar en stor mengde sperm over hele ansiktet og brystet hennes.