Thorn Sin, en fantastisk cosplay-skønhed klædt i sine yndlings anime-karakterer, er bøjet og klar til at tage imod flere monstre bagfra. Tornes store røv er dækket af tatoveringer, og hun tager ivrigt på hver enkelt af dem. Hun stønner af fornøjelse, da de skiftes til at kneppe hende hårdt og dybt. Hendes partner kan ikke modstå hendes charme og begynder at slikke hendes fisse, hvilket får hende til at skrige af nydelse. Da handlingen varmes op, kommer Thorns-partneren til syne og begynder at kneppe hende ubønhørligt. Han banker hende bagfra, hans massive lem fylder hendes mund med sin varme ladning. Torne-støn fortsætter, da hun kommer tættere og tættere på orgasme. Til sidst eksploderer han i en enorm cumshot, hvilket efterlader Thorn helt tilfreds. Denne video er perfekt til fans af cosplay, tegneserie porno og trekanter. Det er ikke for sarte sjæle, men det vil helt sikkert efterlade dig, der vil have mere.