Catalgando træner en ung portugisisk mand ved navn Anarothbardreal. Han starter med at drille ham med sin imponerende størrelse og udholdenhed, før han går videre til intens gozando-action. Catalgando tager kontrol over situationen ved at bruge sine utrolige færdigheder til at bringe sin partner til randen af orgasme. Som træningen skrider frem, bygger Catalgandos selvtillid op, og de to engagerer sig i lidenskabelig elskov, der efterlader dem begge forpustede. Kameraet fanger hvert øjeblik af deres møde, fra den måde de kysser og kærtegner hinandens kroppe på til den måde, de stønner af fornøjelse. Denne amatørpornovideo er ikke for sarte sjæle, men for dem, der nyder at se rigtige mænd engagere sig i passioneret elskov.