Dve prsnaté baby, Freshie juice a Venus Rickmon, dostávajú do zadku masívny čierny penis. Scéna začína tým, že dievčatá ležia na chrbte v posteli, nohy dokorán roztiahnuté, keď dychtivo očakávajú príchod veľkého čierneho vtáka. Akonáhle chlap vstúpi do miestnosti, okamžite sa začnú klesať na všetky štyri a stonajú rozkošou, keď do nich neúnavne vráža. Potom sa na ňom striedajú tvrdo a rýchlo, ich telá sa zvíjajú rozkošou, keď dosiahnu orgazmus po orgazme. Kamera zachytáva každý okamih akcie, od spôsobu, akým si chlapi naplácajú tesné zadky, až po spôsob, akým dievčatá stonajú potešením, keď sa navzájom vystriekajú. Tento celý film obsahuje niektoré z najintenzívnejších análnych krémov, aké kedy uvidíte, s množstvom drsnej a špinavej akcie, ktorá vás zabaví.