Videoen viser en transseksuel elskerinde, der er ivrig efter at behage sin crossdressing-slave. Hun starter med at strippe ned og vise sin krop frem, før hun går videre til intens cuckolding-action. Hendes underdanige partner kan ikke modstå fristelsen fra sin dominerende herskerinde og begynder at tage kontrol over ham på alle mulige måder. Han stønner og beder om mere, mens hun bruger sine fødder og mund til at glæde ham, mens hun ser med et øje af lyst. De to engagerer sig i en række seksuelle handlinger, herunder oralsex og dominans, indtil de begge når deres ultimative klimaks. Herskerinden tager ansvaret og viser sin sukkerbaby, der bruger sine feminine viljer til at holde ham på afstand. Dette er en must-see video for alle, der elsker femdom og crossdressing porno.