En moden lærer blir tatt for å spionere på eleven sin. Hun, en blondine med store bryster og en stor rumpe, nyter litt solo-onani. Instruktøren er imponert over ferdighetene hennes og bestemmer seg for å være med på moroa. De starter med intens kyssing og kjærtegn før de går videre til mer intime aktiviteter. Læreren begynner å stryke seg selv mens eleven ser på og stønner av glede. Deretter fortsetter han å bruke fingrene på begge kroppene deres, noe som får dem til å komme hardt.