En moden lærer fanger sin elev i at spionere på hende. Hun er en blondine med store bryster og en stor røv, der nyder solo onani. Hendes instruktør er imponeret over hendes evner og beslutter sig for at være med på det sjove. De starter med intens kyssen og kærtegn, før de går videre til mere intime aktiviteter. Læreren begynder at onanere, mens eleven ser på og stønner af fornøjelse. Han fortsætter derefter med at bruge sine fingre på begge deres kroppe, hvilket får dem til at komme hårdt.