To europæiske babes, Caylian og Neighsa, engagerer sig i en hed trekant med Staxxx. Scenen starter med, at pigerne går ned på knæ og kysser hinanden lidenskabeligt. De starter med at give hinanden blowjobs, bruge deres munde til at glæde hinandens kroppe. Efterhånden som de bliver mere tændte, skiftes de til at behage hinanden med deres fingre, stønner af fornøjelse, da de når orgasme. Handlingen varmes op, da pigerne skifter stilling, med den ene pige tager kontrol og den anden afleverer handlingen. Trekanten er intens og vild, med masser af hardcore fucking og fisseleg. Pigerne er alle klædt ud i lingeri og strømper, hvilket tilføjer til scenens overordnede sensualitet. Samlet set er dette et must-watch for alle, der elsker varme trekanter og store bryster.