Das Video zeigt eine dicke schwarze Frau, die von ihrem Masseur eine sinnliche Massage empfängt. Sie beginnt damit, sich selbst sinnlich zu berühren, ihre Kurven zu streicheln und mit ihren großen Nippeln zu spielen. Während der Massage geht sie auf die Knie, um ihm einen sinnlichen Blowjob zu geben. Er beginnt damit, seine Finger in ihre Klitoris zu reiben und jeden Zentimeter ihres Körpers zu stimulieren. Im Laufe der Massage bewegt sie ihre Hände auf und ab auf ihrem Arsch, gibt ihr etwas Anal-Spiel und Cunilingus. Der Mann belohnt dann den Gefallen und nimmt sich Zeit, um ihre Muschi mit seiner Zunge zu erkunden. Die Frau stöhnt leise, während sie das Gefühl seiner Zunge auf ihrer feuchten Muschi genießt. Der Mann gibt ihr dann einen Cunilingus und lässt sie hart kommen. Das Video endet damit, dass die Frau auf ihm sitzt, ihre dicke schwarze Muschi zeigt und geleckt wird.