En stedfar og stedbarnebarn engagerer sig i en tabubelagt trekant med en ung mand. Den ældre mand giver sin stedsøn et blowjob, mens den yngre mand ivrigt tager det op i røven. De to mænd engagerer sig i intens seksuel aktivitet, herunder oralsex og penetration. Stedfaderen er vist at hygge sig såvel som sin søn, der er ivrig efter at behage sin svigerfar. Videoen indeholder også nogle tabubelagte elementer, hvor stedfaren ses stønne og grynte, mens den yngre mand bliver kneppet af den ældre mand. Gruppen af mænd ses have lidenskabelig sex, hvor stedfaderen tager kontrol og viser den unge dreng, hvad det vil sige at være en god dreng. Videoen slutter med, at stedbarnet modtager en ansigtsbehandling fra sin stedfar, hvilket efterlader ham tilfreds og dækket af sved. Dette er et must-watch for fans af homoseksuel porno og trekanter.