Videon visar två tecknade tjejer som blir upphetsade av en nyfunnen sexuell upplevelse i 3D futa. De börjar med att klä ut sig som kvinnor och utforska varandras kroppar med sina händer, mun och till och med tungor. När de blir mer upphetsade, byter de på att få analsex från varandra medan de andra tittar på och njuter av det. Animationen är förstklassig, med varje detalj av deras kroppar helt exponerade och detaljerade. Handlingen inkluderar rövknull, avsugning och crossdressing, vilket gör den till ett måste för alla som älskar animerad porr.