Video prikazuje dve risani dekleti, ki sta se vzburili zaradi nove spolne izkušnje v 3D futa. Začneta s preoblačenjem in raziskovanjem teles drug drugega s svojimi rokami, usti in celo jeziki. Ko se bolj vzburijo, se izmenjujeta pri analnem seksu med seboj, medtem ko drugi gledajo in uživajo. Animacija je vrhunska, saj je vsaka podrobnost njunih teles popolnoma razkrita in podrobna. Akcija vključuje analni seks, oralni seks in preoblačenje, kar je obvezno za vse ljubitelje animirane pornografije.