Wideo przedstawia dwie kreskówkowe dziewczyny, które są podniecone nowym doświadczeniem seksualnym w 3D futa. Zaczynają od przebierania się i eksplorowania swoich ciał rękami, ustami, a nawet językami. Kiedy stają się coraz bardziej podniecone, na przemian biorą anal z siebie, podczas gdy inni patrzą i cieszą się tym. Animacja jest najlepsza, z każdym szczegółem ich ciał w pełni odsłoniętych i szczegółowych. Akcja obejmuje rżnięcie w dupę, loda i przebieranie się, co czyni ją obowiązkową dla każdego, kto kocha porno animowane.