En stedmor og stedsøn engagerer sig i tabubelagt lingeri-fetich. Moderen forfører stedsønnen, som ikke må røre hende. Stedmoren giver ham derefter et blowjob, mens hun sidder på hans skød og nyder fornemmelsen af lingeri mod sin hud. Hun fortsætter derefter med at kneppe stedsønnen med munden og bruger sine fingre til at stimulere ham, indtil han ikke kan tage det længere. Stedmoderen stønner højt, mens stedsønnen nyder oplevelsen og stønner i nydelse. Videoen slutter med, at stedmoderen giver stedsønnen et blowjob, som stedsønnen ivrigt accepterer. Videoen indeholder også nogle POV-optagelser, der viser stedsønnen, der bliver kneppet af stedmoderen. Dette er en tabu-tema pornovideo, der helt sikkert vil tilfredsstille dem, der søger tabu og forbudte seksuelle oplevelser.