Cachorra, en kurvet og vellystig smuk kvinde med en stor røv, giver et umætteligt blowjob og bruger sin mund og tunge til at stimulere sin partners dunkende lem. Hun skifter til en fløjlsdækket mund, hvor hun erfarent arbejder sine læber omkring hans skaft, tager den dybt ind i hendes hals og får ham til at stønne af fornøjelse. Hendes prostituerede natur øger spændingen, og hun bruger sine aktiver til at bringe sig selv til klimaks. Kameraet fanger hver eneste detalje af dette intense møde, fra måden hun gagger på hans pik til den måde, hun stønner og gisper af fornøjelse.