Anna Claire Clouds ve Penelope Kay adlı iki etkileyici üniversiteli kız, sıcak ofis eylemine katılıyor. Doğal göğüslü ve büyük popolu esmer bebekler, birbirlerinin vücutlarını dilleri ve parmaklarıyla tutkulu bir şekilde öperek başlıyorlar. Gerilim arttıkça, sırayla birbirlerini tatmin ederek inleyerek ve zevkle nefeslerini kesiyorlar. Sonunda, işe koyulmaya karar veriyorlar ve yoğun bir şekilde am yalama ve anüsü yalama ile meşgul oluyorlar. Kamera, bu kızların inlemelerinden ve zevk içinde kıvranmalarından, birbirlerinin bedenlerini elleri ve ağızlarıyla keşfetmelerine kadar her anı kaydediyor.