Video obsahuje ohromujúcu ázijskú transsexuálku Grace v Bangkoku, bikini oblečenú ladyboy, ktorá je pripravená na horúce zábavy v kúpeľni. Začne tým, že sa dráždi svojimi obľúbenými sexuálnymi hračkami, veľkým dildom, ktorému nedokáže odolať. Ako sa čoraz viac vzrušuje, začína sa hrať so svojimi nafúknutými bradavkami, sténajúc od potešenia, keď sa približuje k orgazmu. Kamera sa priblíži, aby sa diváci mohli pozrieť na jej šťavnatú kundičku, ktorú si dráždi každým ťahom. Nakoniec sa rozhodne ísť na ďalší level a použiť ďalší dildo, tentoraz veľký, ktorý nedokáže odolať a vezme si ho celé do krku. S každým ťahom Grace sténá od potešenia, keď sa jej telo vrhá v potešení, dosahuje najvyšší vrchol.