Videoen viser den fantastiske asiatiske transseksuelle Grace i Bangkok, en bikini-klædt ladyboy, der er klar til at forkæle sig selv i en dampende badeværelse. Hun starter med at drille sig selv med sine yndlingssexlegetøj, en stor dildo, som hun ikke kan modstå at bruge. Efterhånden som hun bliver mere og mere tændt, begynder hun at lege med sine puffede brystvorter, stønnende af nydelse, mens hun bringer sig tættere og tættere på orgasme. Kameraet zoomer ind tættere på, hvilket giver seerne et tættere kig på hendes saftige fisse, mens hun gnider den med hvert slag. Til sidst beslutter hun sig for at tage tingene til det næste niveau og bruger en anden dildo, denne gang en stor en, som hun ikke kan modstå at tage helt ned i halsen. Med hver stød stønner Grace af nydelse, hendes krop vrider i nydelse, mens hun når det ultimative klimaks.