En stemor og stesønn deltar i en dampende treningsøkt, og stesønnen nyter oppmerksomheten mens stemoren ser på. Stemoren bruker fingrene for å glede stesønnen til han ikke kan ta det lenger. Stemmoren stønner av glede når hun får orgasme og gir stesønnen en blowjob. Videoen inneholder også noen pervmom sexscener, der stemoren tar kontroll over situasjonen og viser stesønnen hva det vil si å være underdanig. Stemammaen får en ansiktsbehandling fra stesønnen, noe som fører til mer intens sex mellom dem.