En stedmor og stedsøn deltager i en varm træningssession. Svigermor giver stedsønnen et blowjob, mens stedsønnen ser på og nyder opmærksomheden. Stedmoren fortsætter derefter med at kneppe stedsønnen med munden og bruger fingrene til at glæde ham, indtil han ikke kan tage det længere. Stedmoderen stønner af nydelse, da hun når orgasme og giver stedsønnen et blowjob. Videoen indeholder også nogle pervmom sexscener, hvor stedmoderen tager kontrol over situationen og viser stedsønnen, hvad det vil sige at være underdanig. Videoen slutter med, at stedmoderen modtager en ansigtsbehandling fra stedsønnen, hvilket fører til mere intens sex mellem dem.