I dette sensuelle møde mødes to ældre og yngre partnere til en hed session af gensidig nydelse. Den unge mand er ivrig efter at behage sin ældre partner, og den ældre kvinde er mere end glad for at forpligte sig. De to engagerer sig i en række seksuelle aktiviteter, herunder blowjobs, oralsex og gruppesex. Den ældre mand tager kontrol og bruger sin erfaring til at lære den yngre at glæde sig selv. Intensiteten bygger sig op, mens de udforsker hinandens kroppe, med den ældre mand, der tager ansvar og viser den yngre, hvad det vil sige at være en sand studerende. Den unge mand nyder tydeligvis hvert øjeblik, stønner og vrider sig i nydelse, mens han oplever nye niveauer af intimitet og nydelse.