To smukke tatoverede babes, jenevieve hexxx og makayla cox, engagerer sig i intens lesbisk action. Scenen starter med, at de to fantastiske kvinder udforsker hinandens kroppe med deres tunger og fingre og stønner af fornøjelse, mens de udforsker hinandens kurver. De går derefter videre til lidenskabeligt kys, hvor begge ivrigt skiftes til at sutte og slikke hinandens fisser. Mens spændingen bygger sig op, bytter de stilling, med Meganie og Makayla bliver nede og beskidte med hinanden. Kameraet zoomer ind på deres store bryster og hoppende bryster, hvilket giver seerne et tæt kig på deres struttende bryster og stramme fisser.