En ung, petite teenager med små bryster og en stor numse udforsker hardcore-sexens verden med et sensuelt blowjob og støn af fornøjelse. Hendes kurver er på fuld skærm, da hun oplever intens nydelse og ekstase. Kameraet fanger hver eneste detalje af deres intime møde, fra den måde, hendes krop bevæger sig på til den måde, de stønner af fornøjelse.