To slemme kvinner, Badmelli og Kyra, deltar i noen hete seksuelle aktiviteter. De starter med å kysse lidenskapelig før de går videre til ansiktsknulling. Kameraet fanger hvert øyeblikk av deres intense møte mens de utforsker hverandres kropper med tungene og fingrene. Når handlingen varmes opp, bytter de stilling og begynner å glede hverandres ansikter, stønner og gisper av glede. Kroppen deres vrir seg i ekstase når de får orgasme etter orgasme. Scenen ender med at de begge mottar ansiktsbehandlinger, og etterlater ansiktene dekket av varm, klissete sperm. Dette er en må-se video for alle som elsker å se tre nydelige kvinner engasjere seg i ville og uhemmede seksuelle handlinger.