Dve transsexuálne ženy, Sauna a jej partner, sa zapájajú do divokej párty pri bazéne. Scéna začína tým, že sa dievčatá spolu kúpajú a kľaknú si na kolená, aby si užili horúcu akciu. Sauna berie svojmu partnerovi veľkého vtáka, hlboko ho prehĺta, až sa už nemôže držať späť. Potom mu dá fajku a vezme si jeho tvrdý penis hlboko do úst. Ako sa párty zahreje, Sauna sa nechá ošukať jej partnerom, stonajúc od rozkoše, keď jej vystrekuje do úst.