En skicklig massör ger sin första kund en sensuell massage, visar upp sin eleganta kropp och retar honom med händerna innan han går vidare till intensiv cowgirl-action. Klienten är imponerad av massörens färdigheter när hon tar hans hårda kuk djupt in i munnen och använder den för att få honom till orgasmens rand. Hennes stön av njutning kommer säkerligen att få honom varm och besvärad, och han kan inte vänta med att se vad som händer härnäst. Hela filmen innehåller också några erotiska scener som kommer att göra dig andfådd och vill ha mer.