To arabiske kvinder, Natty Coppers og hendes partner, engagerer sig i en sensuel og intim lesbisk onanisession. Scenen starter med, at de to kvinder udforsker hinandens kroppe og begynder med lidenskabeligt kys og kærtegn. Da de flytter sig til sengen, stønner Natty copper af fornøjelse, mens hun stryger sin partners hårde pik. Hun fortsætter derefter med at udforske deres kroppe med sine fingre og stønner af nydelse, mens hun bringer sig tættere og tættere på orgasme. Kameraet fanger hvert øjeblik af dette intense møde, fra måden deres bevægelser bevæger sig til udtrykkene på deres ansigter, der fortæller dig om deres kærlighed til hinanden.