Kaksi lihaksikasta ja komeaa miestä osallistuu kuumaan masturbaatioistuntoon. He aloittavat hyväilemällä aistillisesti toistensa vartaloita, kuljettaen kätensä rintakehään ja alas pakaroille. Kun he kiihottuvat enemmän, he vaihtavat asentoa, yksi mies päällä ja toinen pohja polvillaan. Hän aloittaa hitaasti, silitti itseään samalla kun voihkii hiljaa, kun hän tulee lähemmäs ja lähemmäksi orgasmia. Mutta pian hän ei voi enää pidätellä ja räjähtää voimakkaassa orgasmissa, ampuen kuumaa, tahmeaa spermaa koko vatsaan ja rintaansa. Kamera tallentaa jokaisen hetken tästä intensiivisestä ja intohimoisesta kohtaamisesta, siitä tavasta, jolla hänen kehonsa värähtelee nautinnollisesti, tapaan, jolla hänen silmänsä pyörivät takaisin hurmiossa, kun hän lopulta saavuttaa lopullisen laukeauksen.