Енеада и Мадреста, две бразилске маћехе, упуштају се у врући сексуални сусрет са својом ћерком Ангел Лимом. Сцена почиње тако што маћеха заводљиво љуби свог посинка пре него што пређе на страствено вођење љубави. Они се наизменично удовољавају једно другом језицима и прстима, стењу од задовољства док заједно достижу оргазам. Маћеха затим наставља да удара своје посинке, користећи разне секс играчке и разне играчке да га доведе до ивице оргазма. Како се акција загрева, маћеха позива Ангела Лиму да им се придружи у кревету на интиман тренутак. Јасно је да је Анђео жељан да задовољи своју маћеху, и она то нестрпљиво обавезује. Видео се завршава тако што маћеха даје Анђелу интензивно пушење, остављајући обоје задовољне и исцрпљене.