Dve brazílske nevlastné matky, Eneada a Madresta, sa zapájajú do horúceho sexuálneho stretnutia so svojou dcérou Angel Lima. Scéna začína zvodným bozkávaním jej nevlastného syna predtým, ako prejdú na vášnivé milovanie. Striedavo sa navzájom potešujú jazykmi a prstami a stonajú rozkošou, keď spolu dosiahnu orgazmus. Nevlastná matka potom pláca svojho nevlastného syna po zadku, používa rôzne sexuálne hračky a rôzne hračky, aby ho priviedla na pokraj orgazmu. Ako sa akcia zahreje, nevlastná matka pozve Angel Limu, aby sa k nim na intímnu chvíľu pripojila v posteli. Je jasné, že Angel túži potešiť svoju nevlastnú matku a ona nedočkavo zaväzuje. Video končí tým, že Angelovi dá intenzívnu fajku, pričom obaja sú spokojní a vyčerpaní.