Film przedstawia dwie brazylijskie macochy, Eneada i Madresta, angażujące się w gorące spotkanie seksualne z ich córką Angel Lima. Scena zaczyna się od uwodzicielskich pocałunków macochki, zanim przejdą do namiętnego uprawiania miłości ze swoim pasierbem. Naprzemiennie zaspokajają się językami i palcami, jęcząc z przyjemności, gdy razem osiągają orgazm. Macocha następnie przechodzi do klapsów na tyłek swojego pasierba, używając różnych zabawek erotycznych i różnych zabawek, aby doprowadzić go do krawędzi orgazmu. W miarę jak akcja się rozgrzewa, macocha zaprasza Angel Limę dołączyć do nich w łóżku na intymną chwilę. Jest jasne, że Angel jest chętna zadowolić swoją macochę, a ona ochoczo zobowiązuje się. Film kończy się intensywnym lodzikiem, zostawiając oboje zadowolonymi i wykończonymi.